Auf der Suche nach den sagenumwobenen Schwert Djorndal, das seinen Besitzer unbesiegbar machen soll, ist Johan vielen Gefahren ausgesetzt. Er trifft auf Prinzessin Sowin, die von den Kelten als Geisel entführt wurde, um den Sturm auf die Burg ihres Vaters zu erleichtern. Johan ist entsetzt, als ihr Vater, König Talmar, Hilfe für seine Tochter ablehnt, weil er seine Burg für uneinnehmbar hält.