König Heinrich IV. von Frankreich reist in einer Kutsche über Land. Dabei trifft er auf einige seiner Untertanen, darunter sein späterer Mörder. Währendessen hetzt der herrschsüchtige Graf Thibaud seine Jagdmeute auf seine Untergebenen und veranstaltet blutige Spiele. Doch die gerechte Rache des Falken erwartet ihn!