Turbulent ist die Stimmung am Hofe König Heinrichs IV. Der Maibaum ist gepflanzt, um den Frühling zu feiern. Doch wenn dieser Baum fällt, sind seine Früchte bitter. So lautet die Prophezeiung der alten Blinden. Auch die Geschicke des Falken, des maskierten Rächers der Schwachen und Unterdrückten, stehen nicht zum besten. Seine Liebe zu der blutjungen Ariane bringen ihn in große Gefahr...