Der junge König Ludwig XIII. steht unter dem Einfluß seines Ministers Richelieu, der zur wichtigsten politischen Gestalt in Frankreich aufgestiegen ist. Richelieu benutzt Gabriel de Troil als Lockvogel, um der "Roten Maske" habhaft zu werden. Doch de Troil hat andere Pläne: Er will die "Rote Maske" für sich allein. Es kommt zu einem erbitterten Kampf...